В 1941-м году в оккупированном городе Сучжоу был свергнут легитимный правительственный режим и на его место была установлена марионеточная власть Вана. Намерение японцев провозгласить миротворческую операцию не удалось, поскольку шпионы, действующие везде, часто покушались на представителей нового режима. Как результат одного из этих покушений, был убит подконтрольный судья. Коммунистическая партия Китая открыто сопротивлялась политической системе, навязанной захватчиками, и выступала за свои интересы. База четвёртой армии активно укрепляла свои позиции в борьбе против марионеточного режима. Молодой архитектор из знатной семьи оказался в злоключениях политических интриг. Эта зыбкая ситуация была спровоцирована обаятельной девушкой, которая на самом деле была шпионом. Гу И Чжун, не подозревая ее предательства, начал встречаться с ней. Однако вместо романтической связи их отношения приняли захватывающий оборот. Молодой аристократ решил поддержать свою страну и присоединился к партизанскому движению. Он даже рискнул отправиться на опасное задание. В серьезной перестрелке чудом удалось выжить лишь ему одному из всей команды, но его поймали. Чтобы выяснить имя девушки, которая сумела сбежать, когда стало ясно, что все товарищи пали, парня подвергали жестоким пыткам. Один из приближенных Конда встал на защиту сына высокопоставленного чиновника. Отец несчастного парня не может себе позволить вмешиваться в происходящее, потому что он не хочет предать свою страну. Его сын находится под угрозой расстрела. Чтобы избежать такой ужасной участи, необходимо, чтобы отец помог своему сыну. Тут именно вовремя появляется Жо Тун, умоляя его вмешаться и спасти молодого наследника. Отец, вместе со своими сторонниками, отправляется на помощь сыну. Но благодаря одному из осужденных парень был спасен, чтобы передать руководству сообщение о том, что он не сдался. Гу И Чжун смог сбежать. Когда командир дивизии прибыл на место казни, он узнал, что его сын не стал жертвой расправы. С этого момента судьба храброго китайского юноши была определена, и он принял решение бороться за свои идеологические убеждения. По своей собственной воле он вторгается в ряды японской армии, чтобы почерпнуть информацию о планах противника изнутри. Таким образом, он становится секретным агентом Службы Сучжоу. Ему поручают выполнять важное задание, которое несет с собой опасность и грозит смертью.