В 1941 году в захваченном городе Сучжоу настала эпоха марионеточного правления Вана. Стремление японцев к миру и организация спокойной обстановки провалились из-за активной деятельности шпионов, которые везде устраивали покушения. Одно из них привело к гибели назначенного судьи. КПК не собиралась смириться с налагаемым политическим режимом, отражающим лишь интересы захватчиков из Японии. Укрепленная база четвёртой армии продолжала свою борьбу. В молодом и перспективном архитекторе из высокопоставленной семьи сложились тяжелые обстоятельства, когда он оказался втянут в опасные политические интриги. При этом он был не единственным, кто пострадал от политических разбирательств – рядом находилась привлекательная девушка, работавшая как секретный агент. В то же время Гу И Чжун и Жо Тун начинают встречаться друг с другом, будучи открытыми и искренними по отношению друг к другу. Оба молодых людей стремились к переменам и готовы были помочь своей стране, присоединившись к партизанам. Он соглашается выполнить задание, которое было наполовину запрещено. В хаотичной перестрелке ему удалось выжить, в отличие от всех его сообщников, но его поймали. Его подвергли жестокому пытанию, чтобы он назвал имя девушки, которая сумела сбежать, когда стало ясно, что все его товарищи погибли. Один из помощников советника Конда выступил в защиту сына известного человека. Отец несчастного молодца не готов вмешиваться в ход проблемы, так как не хочет предавать свою страну. Сыну угрожает смертная казнь. Чтобы предотвратить такое развитие событий, нужна помощь его отца. В этот момент к нему на помощь прибежала Жо Тун, прося о помощи в спасении будущего наследника. Отец отправляется со своими людьми спасать своего сына. Один из приговорённых вырвал парня из опасной ситуации, чтобы тот сообщил руководству, что он не предал своих убеждений. Гу И Чжун сумел сбежать и избежать расправы. Командир дивизии прибыл на место и удостоверился, что его сын не попал в число жертв. После этого события жизнь храброго китайского юноши приняла новый оборот, и он начал бороться за свои идеалы. Своей собственной инициативой он проникает в структуры японской армии, чтобы получить информацию о планах врага изнутри. Таким образом, он становится секретным агентом Сучжоу. Ему задают решающее задание, которое несёт с собой смертельную опасность.