Но его планы не смогли осуществиться, так как на пути киданам встала Монгольская империя, возглавляемая знаменитым ханом Джингисханом. В старые времена целые государства жили под угрозой захвата чужими войсками, поэтому ещё в детстве будущие правители воспитывались с мыслью о битвах и войнах, которые им придётся вести, чтобы защитить своё государство. В конце первого тысячелетия на Востоке племя киданов начало войну для захвата новых территорий. Однако их планы были расстроены благодаря величественной Монгольской Империи, которой правил славный хан Джингисхан. Ясно отличаясь выдающейся конницей, этот народ поспешил передвигаться достаточно быстро и благодаря этому разработал изумительную военную тактику. Не прошло и много времени, как они стали владельцами собственной империи, распространяющейся от Ляодуна до земель Монголии. Армия Киданей считалась одной из самых мощных в Восточной Азии, даже сильнее, чем войска Сунов. Их целью была завоевание корейских территорий. В 1019 году Гуйчжоу встало на первую линию защиты Корё. Подготовка к битве была трудна и отважные воины обеих сторон готовились к самому кровопролитному сражению, демонстрируя свою полную преданность и отвагу. Но всего лишь десять лет назад в этом регионе жители праздновали коронацию Мокджона и повседневная жизнь текла спокойно. Люди любовались театральными представлениями и отправлялись на рынки, чтобы купить необходимые вещи и продукты. И, безусловно, давали волю своим страстям, превознося их над разумом. В ходе веселья министр подает Его Высочеству информацию о необходимости готовиться к предстоящей войне. Лишь насмешливый смех возникает у правителя в ответ на эти сообщения. Чиновники настаивают на нужде дать приказ о формировании военного командования, так как без этого невозможно начать подготовку. Молодой правитель уверен в победе своего народа над врагом Киотске, но его мудрые советники настоятельно просят вложить все усилия для предотвращения войны. Ему приходится обсуждать с мачехой вопрос преемственности власти, напоминая ей о скрытной обиде на человека, которого она выгнала из дворца – принца Тэрянгвона. Он также просит свою мать не спешить с поднятием подобных вопросов, так как он еще слишком молод. Его мать стремится привести Хёна на трон, а он с сотрудничеством с военачальником Кан Гам Чханом создаст продуктивное партнерство. Это будет критически важным решением.