В позднее время суток в Каннаме происходит облава на ночной клуб, поскольку на его территории распространяются наркотические препараты. Причём происходит всё это без наличия санкций, а лишь потому, что легендарный и в некоторой степени одиозный детектив Кан Дон У в большей мере полагается на свою интуицию и профессиональное чутье. И он в полной мере осознаёт, что за неправомерные действия придётся отвечать. Но он уверен в собственной правоте. В который раз он не ошибся и его коллегам приходится вызывать подкрепление. Происходит задержание обычного с виду парня, который умоляет принципиального следователя отпустить его, посколько на обеспечении у него находится вся семья. К тому же, он впервые взялся за доставку запрещённого товара, чтобы подзаработать. Задержанный также просит сыщика не связываться с теми персонами, которые стоят за налаженным трафиком, поскольку среди них имеются и продажные полицейские, что может обернуться серьёзными неприятностями для честного стража порядка. А Сеул тонет в наркотическом угаре, жертвами которого становятся и жаждущие развлечься в ночных клубах, и девушки, торгующие своими телами. Юная Чон Хва также стала на шаткий путь. И всё это лишь умножит и без того печальную картину криминогенной обстановки в районе. Кан Дон У активно сражается с теми, кто имеет связи и деньги. А когда-то он был на вершине службы, ныне же стал едва ли не изгоем. Капитан даже арестовывает племянника мэра и не перестаёт бороться со злом. К нему обращается давний приятель с предложением взяться за более крупные задачи. Именно он может расследовать одно приоритетное дело. Но он отказывает комиссару. Ему предстоит озадачиться судьбой дочери Кан Е Су, находящейся на лечении в психиатрической клинике. Девушка нуждается в родительской заботе.