Северный владыка Му Чэнь и южный правитель Суай Минь частенько встречаются, чтобы сразиться в шахматы, а пока они переставляют фигуры на доске, с неба падают звёзды и простые смертные принимаются загадывать желания. Один из небожителей уверен, что люди не способны на романтику, а другой считает, что их два мира очень даже схожи, ведь они также женятся и рожают детей. Но кроме праздного времяпрепровождения оба уделяют внимание своим обязанностям. И делегируют их своим помощникам. Красавица Сю Ань Эр на просторных лугах выполняет задание по очищению душ. Ей нравится справляться с поручениями господина. И ему она докладывает обо всем, в том числе и о том, что увидела душу женщины со страшным шрамом на щеке. В Облачном дворце небесный император собирает бессмертных, чтобы поведать о том, что нужно готовиться к опасности, ведь молодое поколение имеет ограниченные таланты и ленивое. Му Чэнь получает от отца возможность участвовать в совещаниях. И в разгар беседы над дворцом в небе возникла воронка, которую пытается закрыть сын императора. Перед собравшимися появилась таинственная красавица Хун Лу Ань, которую хорошо знает герой. Она прибыла издалека и получает комплименты от императорских супругов. Северный и Южный владыки совершают для гостьи экскурсию, и за ними подглядывает Сю Ань. Прибывшей с визитом особе нравится царящая в этом месте атмосфера, вот только в ближайшее время между двумя бессмертными красавцами возникает сражение, перерастающее в конфликт. И они вынуждены заключить некое пари, которая отправит их в мир смертных, причём доведётся проходить через три перевоплощения, дабы в полной мере испытать человеческие чувства, особенно любовь и боль разлуки. За одно воплощение вся это палитра может не быть доступной, и они погружаются в этот тяжелый процесс рождений и смертей. И именно это позволит им досконально изучить природу человеческих чувств, какими наделены обычные смертные.