В глубине переулка Байхуа в Цзянчжоу имеется постоялый двор под названием Ванчуань. Молва ширится о том, что владеет данным заведением загадочная женщина. Никому ничего не было известно о её происхождении, что лишь усиливало ауру таинственности вокруг этой персоны. При этом некоторые обитатели переулка почитали эту особу, как божество, но находились и те, которые воспринимали её настороженно, подозревая, что она может быть демоном. Загадочно выглядел тот факт, что необычная красавица будто бы сторожила постоялый двор, не позволяя посторонним узнать секрет этого места. Правда здесь были рады гостям. Но с ними случались происшествия, как и с малышом Ху Эром. Встревоженная мать пытается его отыскать, но ей это не удаётся. А в сомнительный переулок женщина побоялась ступить ногой, что вызвало возмущение господина, у которого она просит помощи, обвиняя в произошедшем инциденте демоницу. Чиновник спешит туда, где обитает одиозная персона. Он подвергается её чарам, и уносится в своё несчастное прошлое, когда был беспризорным мальцом, нуждающимся в еде и вынужденный такую воровать. Он хочет понять, кем выступает молодая женщина, представившаяся именем Кэ. Она не скрывает от визитёра, что влияет на сны людей, и сообщает ему также о том, что на следующий день отдаст ребёнка. У неё же самой имеется повод для волнений и страданий, ведь разлучена с любимым, который ожидал перерождения, но он разуверился в ней и сжёг то, что хранило их общую память. Мальчик, которого забрала демоница, был возвращён семье, и стало известно о том, что мать ему неродная. Ребёнок поведал Нану о том, что Кэ показала его прежний дом и родную матушку. Кэ попросила дитя попрощаться с речным фонарём, в котором обитала его родительница, чтобы начать новую жизнь. Нан же никак не может позабыть видение из своего прошлого. В нём фигурировала небезразличная госпожа, которая очень похожа на Кэ. Вскорости многое прояснится и главный чиновник узнает правду.