Мир устроен достаточно сложно, и за видимой его частью скрывается нечто такое, что наполнено тайнами и опасностью. И таковая исходит от расы демонов, которые способны затесаться среди людей, прикидываясь ими. Но в них присутствует нечто такое, что наталкивает на подозрения. В эпоху Чжэньюань так случается, что богиня, которая стояла во главе двух царств, населенных людьми и демонами, была уничтожена. Из-за этого монстры могут проникнуть на человеческую территорию и учинить хаос. На счастье из их числа выделяется демон, готовый защитить невинных созданий, чьи силы явно уступают тем, какими наделены тёмные сущности. Более того, сам бы он не прочь уйти из мира бессмертных и переродиться в каком-нибудь ином обличье. Он попадает во дворец императора и озвучивает уникальное предложение, рассчитывая на то, что оно будет рассмотрено. Чжу Янь, а он скрывает своё настоящее имя и позиционирует себя, как Чжао Юань Чжоу, желает открыть настоящее детективное агентство, которое будет заниматься поиском демонов, чтобы вывести их на чистую воду. К тому же, ему будет помогать друг детства, который разделяет его намерения и цели. Появляется и ещё очаровательная Вэн Сяо. Она наделена особым талантом, позволяющим ей чётко определять объект преследования. Вот только она одно время помогала демонам, что было известно тому, кто решил принять её в ряды охотников. Чжао знал, что она была ученицей богини Бай Цзе. Не сразу у них установилось сотрудничество, но оно станет невероятным. А им будут брошены такие вызовы, что они усомнятся в своих силах. Впрочем, будет хватать и вполне приятных моментов. А порою и фривольных, заигрывающих, что вполне уместно в их взаимоотношениях. Будучи бессмертным, он не сумел удержаться от соблазна перед смертной красавицей. И их отношения достигнут серьёзного развития.