Один из королей, названный Черным Королём за свою властность и жестокость, прибежал к древнему заклинанию, чтобы получить силу и победить в войне. В прошлом мире Дахуана люди живыели не одни - рядом с ними населялись также демоны. Неизменно возникали столкновения и войны между этими двумя кланами, от которых страдали обе стороны и на которых терялась множество жизней. В одной из таких схваток, когда трое королей боролись друг с другом до последнего человека, один из них, известный как Чёрный Король благодаря своей жестокости и властности, обратился за помощью к древнему заклинанию, чтобы получить силу и со сжалью превзойти своих соперников. Став наследницей императорского престола, молодая женщина вмешалась в ход событий и одержала победу над генералом, который командовал армией Ченронга. К сожалению, сама отважная наследница погибает, оставляя за собой дочь и племянника в качестве сирот. Несмотря на то, что вначале дети остаются под опекой бабушки, которая уже не молода и неспособна заботиться о них дальше, они вскоре теряют её и остаются без попечения. Дети очень любили друг друга и не хотели расставаться, но это неизбежно. Маленькую Сяо Ся отправляют в красивые и уединенные земли, где ей придётся вынести трудности и отсутствие любимых. Удивительно, но хрупкая девочка справляется с испытаниями на Нефритовой горе и даже становится целительницей. С того ужасного дня, когда она покинула родительский дом, прошло три столетия, и, наконец, тот, кто не мог забыть о ней ни на минуту, нашел ее след. Цан Сюань также прошел трудный путь, сильно изменился, но его детские чувства остались неизменными. Он надеется, что сможет встретить свою двоюродную сестру. Девушка всегда привыкла скрывать свою настоящую личность, поэтому, когда появился молодой человек, проявляющий к ней теплоту, она не сразу отбросила свою временную маску. Но со временем им придется признаться друг другу в своих истинных чувствах. Сяо Ся всегда была готова помогать своему любимому в его делах, поддерживая и помогая достичь поставленных целей. Затем она предпочитает отправиться в тихие и удаленные места. В ее жизни появляется еще один близкий человек, которому она готова отдать все свои силы и эмоции.