События произошли в 1936 году в городе Нанкин. Тогда уже началась осень, но природа продолжала удивлять своей красотой. В то время в стране царило тяжелое политическое время с беспорядками и политическими потрясениями, но люди старались найти своё место под солнцем. Главный герой выбрал для себя службу в армии, не подчинившись советам отца о занятии политикой. Хуа Чжи прошел обучение в военно-морской школе и скоро должен был отправиться на корабль, чтобы уплыть в другую страну и продолжить свое образование. Но каникулы он провел в школе, так как ему предстояло присутствовать на юбилее своего отца, к которому собрались высокопоставленные чиновники, политики, бизнесмены и другие "важные" персоны. Они не знали, что за стенами уже рождался новый мир. Парень собирался встретиться со своим отцом, и он понимал, что это будет вызывать непростые чувства. Брат, также переживая за будущее Хуа Чжи, бросал на него кучу вопросов. Молодой человек мог бы легко найти работу в министерстве, однако он ощущал призыв остаться на флоте. Отец предложил ему полагаться только на самого себя. Целеустремленный молодой человек совсем не ожидал, что его ждут невероятные трудности, а все начнется с его поездки в Шанхай. Под определенными обстоятельствами он решает называться Сян Юаньшэн и присоединяется к полицейским силам одного из отделений. Этот департамент был целиком заброшенным местными властями и казался совершенно неинтересным. Наиболее важным фактом было то, что главный герой познакомился с необычными и интересными людьми, которые стали для него очень важными. Его общение с ними заставило его задуматься о своих политических позициях. Под влиянием Чэня Хао и Ло Миньмина он принял решение присоединиться к коммунистической партии и полностью поддерживает идеи этой политической организации. Вообще-то, это не позволяет ему в полной мере осознать своё прежнее существование, постепенно перерождаясь в совершенно нового индивида и отдаляясь от своих близких людей.