События начались в 1936 году в городе Нанкин, который находился в холодующейся обстановке. Тем не менее, город оставался уникальным и притягательным. Политические беспорядки и мирные кризисы охватывали всю страну, но люди пытались найти свое место под солнцем. Наш герой решил присоединиться к армии, вопреки советам своего отца, который предлагал ему связать свою жизнь с политикой. Хуа Чжи прошел обучение в военно-морской школе и вскоре планировал отправиться на корабль, чтобы уехать в другую страну и продолжить свое образование. А вот каникулы он провел в школе, вместо того чтобы вернуться домой. Он должен был прийти на юбилей к своему отцу, который собрал в своем доме чиновников, политиков, бизнесменов и других представителей высшего общества, никак не осознававших, что за стенами дома уже рождался новый мир. Парню предстояло взаимодействовать с отцом, и он понимал, что это будет сложно. Брат тоже задавал массу вопросов, беспокоясь о будущем Хуа Чжи. Молодой человек мог бы легко найти место в министерстве, но он чувствовал себя подтягиваемым к оставлению на флоте. Отец сообщил ему, что ему придется справляться самому. Решительный юноша и в самом деле не подозревал, что его ждут необычные испытания, которые начались с поездки в Шанхай. Вследствие определенных обстоятельств он принимает себе псевдоним Сян Юаньшэн и вступает в полицейскую службу на одном из районов. Этот отдел был не особо важным для местных властей и поэтому казался скучным и неинтересным. Однако, наиболее значимым фактором становится знакомство главного героя с интересными и важными людьми, влияние которых подталкивает его к размышлениям о политических убеждениях. Благодаря общению с Чэнь Хао и Ло Миньминь, он принимает решение о присоединении к коммунистической партии и с полной отдачей принимает ее идеологию. Поэтому он не может вспоминать свое прежнее существование так же, как раньше, постепенно трансформируясь в совершенно нового человека и отдаляясь от своих близких.