События взяли своё начало в 1936-м году в Нанкине. В ту пору уже начало холодать, но при этом сохранялась особенная красота в этом городе. И хоть в стране царило непростое время, связанное с политическими пертурбациями и неурядицами, люди пытались отыскать для себя место под солнцем. Герой предпочёл служит в армии, не послушавшись совета своего отца связать судьбу с политикой. Хуа Чжи учился в военно-морской школе и в скором времени парень собирался подняться на борт корабля, чтобы уплыть в другую страну и продолжить свое обучение. А вот каникулы он провёл в школе. Ему предстояло прибыть на юбилей к отцу, в доме которого собрались чиновники и политики, бизнесмены и другие персоны из высшего света, будто не догадывавшиеся, что за стеной уже создавался новый мир. Парню предстояло пообщаться с отцом, и он понимал, что это будет непросто. Брат также сыпал вопросами, опасаясь за будущее Хуа Чжи. Юноша вполне мог бы поступить на службу в министерство, но тяготел оставаться на флоте. Отец сообщил ему о том, чтобы он рассчитывал только на себя. Целеустремлённый молодой мужчина даже не ожидал, что судьба уготовила ему невероятные испытания, а начались они с поездки в Шанхай. В силу некоторых обстоятельств он берёт себе псевдоним Сян Юаньшэн, и поступает на полицейскую службу в один из участков. Данный департамент кажется совершенно неинтересным местным властям. Но самое главное то, что герой знакомится с достаточно примечательными личностями, и общение с ними побуждает его задуматься о политических взглядах. Под влиянием личностей Чэнь Хао и Ло Миньминь он принимает решение вступить в коммунистическую партию и всецело разделяет идеологию данного политического образования. В связи с этим он не может воспринимать свою прошлую жизнь так как ранее, превращаясь постепенно в совершенно другого человека и отдаляясь от своих близких.